Puede generar 2-NDFL en 1C de la siguiente manera:

1. En la tarjeta de empleado - Completa el documento –

1. En forma de lista de directorio Empleados "Redactar un documento" –

1. en el documento Despido – Crear sobre la base de – 2-NDFL para empleados:

1. Capítulo Impuestos y honorarios- barra de navegación: y registro de documentos "Todos los documentos sobre el impuesto sobre la renta personal"; barra de acciones Crear –

1. Capítulo Informes, certificados – Certificados para empleados – 2-NDFL para empleados; barra de acciones

En el formulario del documento debe completar los detalles:

• "Año", para lo cual es necesario generar un certificado y la fecha del documento;
• "Organización", si hay varias organizaciones en la base de información;
• "Empleado";
• "Firmado"– Nombre completo del agente fiscal o su representante.

Este certificado se puede generar resumido o desglosado por códigos OKATO/KPP y tasas impositivas. Los accesorios utilizados para esto son "Forma".

"Llenar". El documento se rellenará automáticamente:

Dependiendo de las tasas de interés, se completa cada pestaña:

en el marcador Información personal verificar la información personal del empleado. Si necesita editar algún dato, puede seguir el hipervínculo Editar tarjeta de empleado a un elemento de directorio Individuos.

Después de terminar de editar los datos del individuo, haga clic en el botón "Guardar y cerrar". en el marcador Información personal la información se actualizará automáticamente:

Si edita los datos personales de un empleado en el propio documento, estos detalles se resaltarán en negrita. No se recomienda este método de edición. Puedes regresar presionando el botón. "Deshacer correcciones":

Después de completar y verificar el documento, para recibir un formulario impreso del certificado, debe hacer clic en el botón “Certificado de ingresos (2-NDFL)”:

Situación del contribuyente:

1. – el empleado es residente de la Federación de Rusia;
2. – el empleado no es residente de la Federación de Rusia;
3. – el empleado es un especialista altamente calificado;
4. -el empleado participa en el programa estatal de reasentamiento voluntario de compatriotas que viven en el extranjero;
5. – el empleado es extranjero y tiene el estatuto de refugiado o ha recibido asilo temporal en la Federación de Rusia;
6. – el empleado es extranjero y trabaja sobre la base de una patente.

Las secciones 3 y 5 se completan para cada tipo impositivo en un solo certificado:

El código del agente fiscal se edita manualmente: 1 – agente fiscal o 2 – si es un representante autorizado.

Cómo generar un informe 2-NDFL para transmitirlo a las autoridades fiscales

1. Capítulo Impuestos y honorarios– panel de navegación: 2-NDFL para transferencia al Servicio de Impuestos Federales y registro de documentos Todos los documentos del impuesto sobre la renta personal; barra de acciones

1. Capítulo Informes, certificados - 2-NDFL para transferencia al Servicio de Impuestos Federales Y Informes 1C; barra de acciones Crear – 2-NDFL para transferencia al Servicio de Impuestos Federales:

Completar los datos prácticamente no difiere del 2-NDFL para los empleados: se indica el año para el cual se crea el certificado, la fecha de emisión, OKTMO/KPP.

Al preparar el certificado inicial, haga clic en el botón "Original". en la ayuda "Número de ajuste" – 00;

Al preparar un certificado correctivo, haga clic en el botón "Correctivo". en la ayuda "Número de ajuste" – 01-98;

Al preparar un certificado de cancelación, haga clic en el botón "Anulación". en la ayuda "Número de ajuste" – 99.

También indicado "Tipo de certificados":

• Informe anual. En el certificado tiene el atributo “1”;
• Sobre la imposibilidad de retener el IRPF, Dónde Se indican los ingresos de los que no se retuvo el impuesto sobre la renta personal. La parte tabular del documento se completa manualmente. En el certificado tiene el signo “2”.

Después de completar los datos necesarios, haga clic en el botón "Llenar". El documento se cumplimenta automáticamente si no es un certificado. “Sobre la imposibilidad de retener el IRPF”:

Para obtener un formulario impreso, haga clic en el botón Imprimir – Certificado de ingresos (2-NDFL). Se generarán certificados de ingresos de las personas físicas:

Mire nuestro video sobre cómo registrar las deducciones del impuesto sobre la renta personal en 1C ZUP y Contabilidad:

Creando un certificado 2-NDFL en 1C 8.3 Contabilidad 3.0

Puede crear un certificado 2-NDFL para empleados:

1. Capítulo Salario y personal- barra de navegación Impuestos personales - 2-NDFL para empleados y revista Todos los documentos del impuesto sobre la renta personal; barra de acciones Crear – 2-NDFL para empleados:

1. En la tarjeta de empleado - Completa el documento –
2. En forma de lista de directorio Empleados, habiendo seleccionado previamente el empleado deseado y pulsando el botón "Redactar un documento" –
3. en el documento Despido – Crear sobre la base de – 2-NDFL para empleados.

2-NDFL para transferencia a las autoridades fiscales

1. Capítulo Informes – 1C-Reporting – Informes regulados:

1. Capítulo Salario y personal- barra de navegación Impuestos personales - 2-NDFL para transferencia al Servicio de Impuestos Federales y al diario Todos los documentos del impuesto sobre la renta personal; barra de acciones Crear – 2-NDFL para transferencia al Servicio de Impuestos Federales:

Como regla general, los certificados "2-NDFL" se emiten a cualquier trabajador en caso de despido, ya que estos documentos serán necesarios en el nuevo lugar de trabajo para ingresar la información inicial. Pero a veces sucede que en otros casos se necesitan certificados. Por ejemplo, en instituciones bancarias durante el recibo.

En los productos de software “1C” y “1C Accounting (8.2 8.3)”, el certificado se crea en forma de documento y, por supuesto, se puede imprimir. En este material veremos cómo se puede hacer esto en cada uno de los productos de software.

Crear e imprimir un certificado "2-NDFL" en una configuración llamada "1C 8.3 ZUP 3.0"

En la configuración anterior, es posible crear dos tipos de certificados:

- "2-NDFL" para empleados de la organización;

- “2-NDFL” a efectos de transferencia a las autoridades fiscales.

En este caso, utilizamos la base de datos de demostración que se suministra con el producto de software. Esta base de datos ya contiene devengos y pagos a los empleados, por lo que crear el certificado necesario será bastante sencillo. Para aquellos que tengan uno limpio, deberán contratar a un empleado y pagarle un salario.

Vamos a empezar. Primero, vaya al menú llamado "Impuestos y Contribuciones", luego siga el enlace llamado "2-NDFL para empleados". Una vez hecho esto, será llevado al formulario de lista de referencias. En esta ventana, haga clic en el botón llamado "Crear". Los detalles del formulario requeridos están subrayados con una línea de puntos roja. De hecho, esta es la empresa, el empleado y el año para el que se requiere el certificado.

En medio del documento hay una tecla grande llamada Rellenar. Después de completar los detalles requeridos, haga clic en él. El producto de software completará este documento:

Tenga en cuenta que es posible crear un documento en el contexto de / y tasas consolidadas o impositivas. Y para seleccionar una opción, hay un campo llamado "Formulario". Si elige imprimir un certificado en la sección OKATO/KPP, es necesario completar correctamente los detalles relevantes, que se encuentran justo debajo.

En la pestaña denominada “Datos Personales”, es posible cambiar la información personal del empleado. Si, como resultado del cambio, los datos difieren de los datos ingresados ​​anteriormente (por ejemplo, en el caso de solicitar un trabajo), el producto de software advertirá al usuario al respecto. Sin embargo, incluso este documento se puede procesar e imprimir sin problemas.

Para imprimir el documento, deberá presionar el botón llamado "Certificado sobre (2-NDFL)". Por ejemplo, ofrecemos parte de un formulario de certificado impreso:

¡Importante! Recientemente ha aparecido un nuevo modelo de certificado “2-NDFL”, de acuerdo con orden del Servicio de Impuestos Federales con el número MMV-7-11/485 @ de 30 de octubre de 2015. Y deberás usarlo a partir del 8 de diciembre de 2015. Por lo tanto, debes actualizarlo. con nuevos formularios de certificado “1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)”, “1C Contabilidad - 3.0.43 (2.0.65)”.

También observamos que en el encabezado del documento hay una entrada como "No para transferencia a la autoridad fiscal".

Todo es absolutamente correcto, porque se creó un certificado "2-NDFL" para los empleados. Ahora veamos cómo crear dicho certificado para el Servicio de Impuestos Federales.

La creación de dichos certificados generalmente se realiza en el punto "2-NDFL" con el fin de transferirlos al Servicio de Impuestos Federales en la sección denominada "Impuestos y Contribuciones".

Si está estudiando un producto de software en una base de datos de demostración, al hacer clic en el botón en el formulario de lista llamado "Crear", luego en el botón "Rellenar" (antes de esto debe completar todos los detalles necesarios), verá un lista de empleados, y no un formulario para completar información sobre un empleado de la organización.

No te sorprendas, todo se hizo correctamente, como debería ser. Si graba un documento presionando la tecla "Imprimir", podrá ver una lista de formularios para imprimir. Esto significa que, por regla general, la oficina de impuestos exige el registro de los certificados. Es en este documento donde se crea y es posible imprimirlo. El registro se agrega al expediente que se sube a un medio electrónico. Si hace clic en el botón “Cargar”, generará y descargará los medios:

Si la empresa ha conectado y configurado la capacidad de cargar informes utilizando la World Wide Web, entonces debe usar el botón llamado "Enviar".

La forma impresa del certificado "2-NDFL" para cada uno de los empleados de la organización casi no difiere del indicado anteriormente.

Una vez que la autoridad fiscal acepte los certificados, deberá marcar la casilla titulada "Certificados aceptados por la autoridad fiscal y archivados". Una vez hecho esto, este documento quedará marcado con un “tick” en la lista.

Ayuda "2-NDFL" en el programa "1C 3"

Crear e imprimir certificados "2-NDFL" en esta configuración no es muy diferente del mismo proceso en el producto de software "Salarios y Gestión de Personal 3". Parece que este módulo fue escrito por desarrolladores de 1C simultáneamente para contabilidad y nómina, lo que, en principio, es justo.

En esta sección, solo notaremos dónde se encuentra exactamente el certificado "2-NDFL" en el programa "Contabilidad 1C". Completar la documentación no debería generar ninguna duda, porque este proceso es similar al descrito anteriormente.

Para acceder al formulario de lista “2-NDFL para empleados”, vaya al menú llamado “Salarios y Personal”, luego haga clic en el enlace correspondiente. Para crear certificados del Servicio de Impuestos Federales, todo es igual.

¿Cómo crear un certificado 2-NDFL en el programa 1C Accounting 8.3?

La mayoría de las veces, los certificados 2-NDFL se emiten a un empleado en el momento del despido, ya que en el nuevo lugar de trabajo se les exige que ingresen los datos iniciales. Pero hay ocasiones en las que se requiere en otros casos. Por ejemplo, en los bancos a la hora de obtener préstamos.

En los programas 1C ZUP y 1C Contabilidad (8.2 y 8.3), el certificado se genera en forma de documento y, en consecuencia, se puede imprimir. Veamos cómo hacer esto en cada uno de los programas.

Generar e imprimir un certificado 2-NDFL en la configuración 1C 8.3 ZUP 3.0

En esta configuración, puede generar dos tipos de certificados:

• 2-NDFL para empleados
• 2-NDFL para transferencia a las autoridades fiscales

Usemos la base de datos de demostración que viene con el programa. Ya contiene acumulaciones y pagos a los empleados, y no nos resultará difícil generar un certificado. Quienes tengan una base de datos limpia tendrán que contratar a un empleado y pagarle.

Entonces, vaya al menú "Impuestos y Contribuciones", luego siga el enlace "2-NDFL para empleados" y acceda al formulario de lista de certificados. En esta ventana, haga clic en el botón "Crear". Los detalles del formulario que deben completarse están subrayados con una línea de puntos roja. De hecho, esta es la organización, el empleado y el año para el que se necesita el certificado.

En el medio del documento hay un botón grande de "Rellenar". Después de completar los detalles necesarios, haga clic en él. El programa completará el documento:

Tenga en cuenta que el documento se puede generar en el contexto de OKATO/KPP y tasas impositivas o de forma consolidada. Para seleccionar una opción, utilice el campo "Formulario". Si elige imprimir un certificado en la sección OKATO/KPP, debe completar correctamente los detalles relevantes a continuación.

En la pestaña "Datos personales", puede editar los datos personales del empleado. Si, después de editarlos, los datos difieren de los ingresados ​​anteriormente (por ejemplo, al solicitar un trabajo), el programa emitirá una advertencia. Pero el documento aún se puede procesar e imprimir.

Para imprimir el documento, debe hacer clic en el botón "Certificado de ingresos (2-NDFL)". A continuación se muestra un ejemplo, parte de un formulario de ayuda impreso:

¡Nota! Se ha emitido un nuevo formulario de certificado 2-NDFL de conformidad con la orden del Servicio de Impuestos Federales de fecha 30 de octubre de 2015 No. ММВ-7-11/485@. Debe utilizarse a partir del 08/12/2015.

Tenga en cuenta que en el encabezado del documento hay una entrada "No para transferencia a la autoridad fiscal".

Así es, porque generamos un certificado 2-NDFL para los empleados. Ahora veamos cómo generar un certificado similar para el Servicio de Impuestos Federales.

La generación de dichos certificados se realiza en el párrafo 2-NDFL para su transmisión al Servicio de Impuestos Federales en la sección “Impuestos y Contribuciones”.

Si está estudiando el programa en una base de datos de demostración, al hacer clic en el botón "Crear" en el formulario de lista y luego hacer clic en el botón "Rellenar" (después de completar todos los detalles requeridos), verá una lista de empleados, y no es un formulario para completar datos de un empleado.

No os alarméis, así debe ser. Si graba un documento y hace clic en el botón "Imprimir", verá una lista de formularios para imprimir. El hecho es que la oficina de impuestos principalmente (o además del certificado) requiere un registro de certificados. Es en este documento donde se genera y puedes imprimirlo. El registro se adjunta al archivo subido a soporte electrónico.

Para generar y cargar un archivo, debe hacer clic en el botón "Cargar":

Si su organización ha conectado y configurado la capacidad de cargar informes a través de Internet, debe utilizar el botón "Enviar".

La forma impresa del certificado 2-NDFL para cada empleado prácticamente no difiere de la anterior.

Después de que los certificados sean aceptados por la autoridad fiscal, debe marcar la casilla "Certificados aceptados por la autoridad fiscal y archivados". Después de eso, el documento se marcará con una "marca de verificación" en la lista.

Ayuda 2-NDFL en 1C Enterprise Accounting 3

La generación e impresión de certificados 2-NDFL en esta configuración no es muy diferente del mismo proceso en el programa "Gestión de sueldos y personal 3". Da la impresión de que este módulo fue escrito por programadores de 1C simultáneamente para contabilidad y nómina, lo cual, en general, es justo.

En este apartado indicaremos dónde se encuentra el certificado 2-NDFL en 1C Contabilidad. La cumplimentación de los documentos no debería generar ninguna duda, es similar a lo descrito anteriormente.

Para acceder al formulario de listado “2-NDFL para empleados”, vaya al menú “Salarios y Personal”, luego al enlace correspondiente. Para generar certificados para el Servicio de Impuestos Federales todo es igual.

Basado en materiales de: programmist1s.ru

Estos datos se registran en el certificado del impuesto sobre la renta personal 2 en 1C 8.3 y se presentan a las autoridades fiscales cada año antes del 1 de abril. Si este día es libre, a más tardar el siguiente día hábil (2 o 3 de abril). El certificado contiene datos sobre todos los ingresos, información sobre las deducciones de las bases imponibles y otras deducciones para el período impositivo sobre el que se informa.

Existe otra forma de certificado 2-NDFL: personal. Contiene datos sobre ingresos, gastos e impuestos pagados.

Demostremos con un ejemplo cómo se genera un certificado 2-NDFL en 1C ZUP 3.0.

Preparación y prueba

• Salario;
• Vacaciones;
• Baja por enfermedad;
• Todas las deducciones (estándar, profesionales, personales, sociales);
• Otros ingresos, así como las deducciones de los mismos.

Para calcular la nómina utilice el documento “Nómina”. Las vacaciones y las bajas por enfermedad se consignan en el mismo documento. Este documento genera automáticamente el IRPF, aportaciones a fondos y deducciones

Otros documentos se encuentran en el apartado “Sueldos y Personal/Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas/Todos los documentos sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Es en esta sección donde se emite el certificado 2-NDFL en 1C.

El documento “Solicitud de Deducciones” indica deducciones por hijos y otras deducciones personales.

“Operación contable del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”. Este documento está destinado a contabilizar otros ingresos recibidos, retenciones de impuestos y una serie de deducciones.

Para calcular las deducciones y cálculos sociales y patrimoniales, utilice el documento “Notificación de Notificación del Derecho a Deducciones”.

Cómo completar correctamente un certificado 2-NDFL antes de enviarlo al Servicio de Impuestos Federales

Primero necesitas crear un nuevo certificado. Esto se puede hacer en la sección “Salarios y Personal”. Allí selecciona “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas” y en esta columna – el ítem “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para transferencia al Servicio de Impuestos Federales”. Se abre un diario en el que selecciona el botón "Crear" y completa el encabezado del documento:

• Año. Ingrese el período del informe;
• OKTMO/KPP – dirección del lugar de presentación de informes, territorial;
• Detalles de la oficina de impuestos;
• Especifique el tipo de certificado;
• Determinar el estado del certificado (“Inicial”, “Corrigiendo”, “Cancelando”).

Haga clic en "Rellenar".

Antes de enviar un certificado, se debe completar haciendo clic en el botón correspondiente. Puede enviarlo al Servicio de Impuestos Federales a través de un archivo de intercambio de datos.

Certificado 2-NDFL para un empleado

Los bancos suelen exigir este tipo de certificado de un individuo como documento de confirmación de la solvencia de un prestatario potencial. Además, un nuevo empleador de su lugar de trabajo anterior puede exigir dicho certificado. Es posible que se le entregue un certificado automáticamente al momento del despido o puede solicitarlo usted mismo. En otros casos, también puede ser necesario dicho certificado: para la adopción de un niño, para el cálculo de una pensión, ante los tribunales, etc.

Toda la información sobre las deducciones personales, sociales, estándar y de propiedad se presenta en la tarjeta del empleado.

Puede crear ayuda de forma similar al ejemplo anterior.

2 El impuesto sobre la renta personal se emite a los empleados en dos casos: al despido y al solicitarlo. Después de que un empleado de la organización haya presentado dicha solicitud, el contador tiene tres días para emitir un segundo certificado de impuesto sobre la renta personal. El programa de contabilidad más común es 1C ZUP o Contabilidad. Como regla general, una organización tiene conectada una de dos versiones de estas configuraciones: 8.2 u 8.3. Veamos cómo preparar un documento en ambos programas.

Para generar 2 impuestos sobre la renta personal en 1C en esta versión, debe ir a la pestaña "Impuestos".

El programa prevé la generación de dos tipos de informes:

• Para transferencia al Servicio de Impuestos Federales;
• para ser emitido a un empleado.

Si el documento se elabora a petición del empleado, se selecciona el último elemento. Después de esto, se abrirá una ventana que contiene todos los certificados generados, aquí se crea un nuevo documento. Debe seleccionar el nombre completo del empleado y el período por el cual se descargará la información. Los datos restantes se generan automáticamente.

Los detalles obligatorios de la organización se ingresan en el programa al realizar la configuración y los datos del empleado cuando es contratado. La información sobre ingresos, deducciones fiscales e IRPF se descargará de las nóminas.

Después de completar, se debe verificar la información. Los datos sobre recompensas y deducciones se pueden comparar con las nóminas y el monto del impuesto se puede calcular multiplicando los ingresos totales, excluidas las deducciones fiscales, por la tasa impositiva (generalmente 13%). 1C 8 en 2 IRPF también permite la cumplimentación manual, para ello es necesario habilitar el modo de edición.

Para generar un documento en este programa, es necesario realizar el siguiente algoritmo: vaya al menú "Salario", luego vaya a "Contabilidad del impuesto sobre la renta personal e impuesto social unificado", luego seleccione "Información sobre los ingresos de las personas físicas 2 IRPF”. En la ventana que se abre, debe agregar un nuevo archivo, para hacer esto, haga clic en el botón correspondiente.

Debe completar lo siguiente usted mismo:

• Organización;
• Nombre completo y cargo del responsable;
• período gravable.

Después de esto, debe seleccionar un empleado y generar un certificado.

El certificado 2 del impuesto sobre la renta personal en ZUP 8.3 también se genera en dos tipos: para el empleado y para el Servicio de Impuestos Federales. El procedimiento para generar informes es muy similar a la elaboración de un certificado en la configuración anterior. Debe ir al menú “Impuestos y Contribuciones” y seleccionar el tipo de certificado requerido. Luego, usando el botón “Crear”, se genera un documento.

Los campos que deben completarse están indicados con una línea de puntos roja:

• Organización;
• empleado.

Cuando se seleccionan los detalles especificados, debe hacer clic en el botón "Rellenar" y el programa completará todos los demás campos automáticamente. Todo lo que queda es comprobar si hay errores e imprimir.

Para imprimir, haga clic en el botón “Certificado de ingresos 2 impuesto sobre la renta personal”, aparecerá un formulario completo del formulario aprobado. En la esquina superior derecha habrá una nota que indica que este documento no se presenta a la autoridad fiscal.

Si se genera el certificado 2 de impuesto sobre la renta personal de 1C para el Servicio de Impuestos Federales, debe seleccionar este tipo de documento en el menú inicial.

El Servicio Federal de Impuestos de Rusia requiere información sobre todos los ingresos e impuestos de las personas, por lo tanto, después de completar los detalles requeridos, el programa generará certificados con una lista de todos los empleados.

Los datos obligatorios son:

• Nombre del empleado;
• período de información;
• tipo de certificado – informe anual;
• tipo. Existen certificados iniciales, correctivos o canceladores. Se utiliza un documento correctivo para aclarar los datos proporcionados y un documento de cancelación para cancelar información que no debería haberse enviado.

Además de los 2 certificados del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la ZUP también crea un registro de documentos, que también se entrega a la inspección. En el programa, los informes parecen una lista de empleados, cada uno con información sobre las remuneraciones recibidas y los impuestos retenidos. Si hace doble clic en una persona, se le abrirá un documento separado.

El archivo de informe se puede descargar desde 1C (mediante el botón "Descargar") para la transferencia electrónica de datos. Al descargar, debe completar información sobre la autoridad fiscal. Si la gestión de documentos electrónicos está configurada a través del propio programa, haga clic en el botón "Enviar" tan pronto como la oficina de impuestos acepte el informe, en 1C esto se indica con la marca de verificación correspondiente.

Los informes en el sistema se pueden generar en el contexto de OKATO/KPP, lo cual es conveniente para empresas con divisiones separadas, ya que en este caso los detalles difieren entre la oficina central y la sucursal.

¡Importante! Los informes se presentan a la inspección en la ubicación de la organización o unidad separada.

El algoritmo para generar 2 impuestos sobre la renta de las personas físicas en 1C, a pesar de la diferencia de versiones, es muy similar. El programa separa dos situaciones: cuando un empleado necesita un documento y cuando se presenta a la inspección en forma de informe. En el primer caso, se forma para cada persona, en el segundo, una lista para todos los individuos. 1C le permite no solo preparar e imprimir un documento, sino también cargar e incluso enviar el archivo a través de Internet al Servicio de Impuestos Federales.